Nuestra Metodología Profesional
Proceso estructurado para analizar tu situación financiera personal
Utilizamos un enfoque sistemático que garantiza un análisis completo de tu panorama económico. Nuestra metodología combina revisión detallada de datos, identificación de patrones financieros y desarrollo de recomendaciones específicas. Este proceso estructurado nos permite proporcionar sugerencias prácticas fundamentadas en un análisis riguroso de tu situación particular
Nuestro Equipo
Profesionales especializados en planificación financiera personal
Miguel Ángel Sánchez
Director Planificación Financiera
Formación Académica
Licenciatura en Economía y Finanzas, Universidad Complutense de Madrid
Especialista en análisis financiero personal con enfoque en optimización económica. Dirige el equipo de consultores y supervisa la metodología aplicada
Experiencia Profesional
Competencias Principales
Metodologías Aplicadas
Certificaciones Profesionales
Isabel Moreno García
Consultora Financiera Senior
Formación Académica
Máster en Asesoramiento Financiero, Universidad Carlos III Madrid
Experta en análisis de situaciones económicas personales complejas. Especializada en desarrollar recomendaciones adaptadas a perfiles diversos según objetivos individuales
Experiencia Profesional
Competencias Principales
Metodologías Aplicadas
Certificaciones Profesionales
Roberto Jiménez Alonso
Analista Financiero Principal
Formación Académica
Licenciatura en Administración y Dirección, Universidad Autónoma Barcelona
Especializado en análisis cuantitativo de situaciones económicas personales. Desarrolla modelos analíticos para evaluar viabilidad de diferentes escenarios financieros individuales
Experiencia Profesional
Competencias Principales
Metodologías Aplicadas
Certificaciones Profesionales
Carmen Ruiz Fernández
Consultora Financiera Especializada
Formación Académica
Licenciatura en Economía Aplicada, Universidad Valencia
Experta en comunicación de conceptos financieros complejos de manera accesible. Facilita comprensión de situaciones económicas para toma de decisiones informadas
Experiencia Profesional
Competencias Principales
Metodologías Aplicadas
Certificaciones Profesionales
Proceso de Consulta
Cuatro etapas estructuradas para analizar tu situación financiera
Recopilación de Información
Revisamos tu situación económica actual mediante análisis de ingresos, gastos, obligaciones y objetivos. Recopilamos datos necesarios para comprender tu panorama financiero completo
Análisis Detallado Situación
Examinamos la información recopilada identificando patrones, áreas de mejora y oportunidades. Evaluamos tu capacidad económica actual y potencial según circunstancias específicas individuales
Desarrollo de Recomendaciones
Creamos sugerencias personalizadas basadas en el análisis realizado. Estas recomendaciones se adaptan a tu perfil, objetivos y capacidad económica real para máxima aplicabilidad práctica
Presentación y Discusión
Presentamos las recomendaciones desarrolladas y discutimos opciones disponibles. Aclaramos dudas y exploramos juntos la viabilidad de diferentes enfoques según tus preferencias particulares
Comparación de Enfoques de Planificación
| Características | Enfoque Genérico | Nuestro Método | Análisis Avanzado |
|---|---|---|---|
| Análisis Personalizado de Situación | Básico | ||
| Revisión Detallada de Objetivos | |||
| Recomendaciones Específicas Adaptadas | Genéricas | ||
| Consulta Inicial sin Coste | Parcial | ||
| Seguimiento Posterior Disponible |